1. Décrivez le travail avant de comparer les logiciels
Suivez une demande depuis son arrivée jusqu’au devis et à la prochaine relance. Notez qui intervient, où se trouvent les informations et ce qui se perd. Séparez trois fonctions indispensables des options qui peuvent attendre : cette liste servira de base à chaque démonstration.
2. Distinguez CRM, ERP et fichiers partagés
Le CRM concerne principalement les relations clients et le suivi commercial ; l’ERP couvre des processus plus larges comme les achats, les stocks ou la comptabilité. Un fichier partagé peut rester suffisant pour un suivi simple. Si votre difficulté concerne surtout le stock, acheter un CRM seul ne répondra pas nécessairement au problème.
3. Comparez l’existant et le sur-mesure sur les mêmes usages
Un logiciel existant mérite d’être évalué quand ses fonctions couvrent vos besoins avec un paramétrage raisonnable. Le sur-mesure peut être pertinent lorsque les écarts imposent des contournements importants. Dans les deux cas, examinez les connexions, les exports et la capacité à maintenir la solution dans la durée.
4. Vérifiez les conditions utiles à votre entreprise au Maroc
Testez les langues de vos utilisateurs, les formats de téléphone et de devise dont vous avez besoin, ainsi que l’usage sur mobile. Si une interface arabe est prévue, faites-la essayer de droite à gauche. Précisez les horaires et modalités d’assistance ; la seule présence du mot « Maroc » dans une offre ne répond pas à ces questions.
| Critère | Ce qu’il faut demander | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|
| Usage quotidien | Un parcours avec vos propres étapes | L’utilisateur sait retrouver un contact et préparer la prochaine action. |
| Reprise des données | Un import test sur un échantillon | Les champs, doublons et historiques sont correctement traités. |
| Connexions | Les interfaces et les limites disponibles | Une erreur de synchronisation est détectée et peut être corrigée. |
| Coût total | Une proposition détaillée sur une même durée | Mise en place, abonnements, support et évolutions sont distingués. |
| Autonomie | Les accès, exports et responsabilités | Vous savez mettre à jour les données et organiser leur récupération. |
Exemple : votre suivi commercial est dans Excel
Commencez par tester la reprise de quelques contacts, l’attribution d’un responsable et une relance à effectuer. Ajoutez ensuite un devis et vérifiez que son statut reste visible. Cet exercice révèle les informations manquantes et les difficultés de prise en main avant de migrer tous les fichiers. Il s’agit d’un scénario illustratif, pas d’un résultat client.
Votre préparation avant la démonstration
- Un parcours commercial et trois tâches à réaliser.
- Le nombre et les profils des futurs utilisateurs.
- Un échantillon anonymisé des données à importer.
- La liste des connexions et des langues nécessaires.
- Une enveloppe et un calendrier à discuter, avec les coûts récurrents.
À retenir
Choisissez la solution que vos équipes peuvent utiliser et que votre entreprise peut faire évoluer. Avant de vous engager, demandez un périmètre écrit et un test sur vos usages.